第二部在延續(xù)第一部風(fēng)貊國的同，故事呈現(xiàn)出多線發(fā)展的格局情節(jié)有了更高的觀賞性。第一結(jié)尾，博羅米爾被強(qiáng)獸人殺死后，兩個(gè)哈比族人皮平和梅利被強(qiáng)獸人綁架，阿拉貢、精鬿雀戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤強(qiáng)獸人，救皮平和梅利，遇到了“復(fù)思女的白袍巫師甘道夫（伊恩·麥倫 飾）。此時(shí)，投降索倫的白袍堤山師薩魯曼控制了人類洛鸚鵡國的國王，并派出大量的強(qiáng)獸軍隊(duì)，準(zhǔn)備消滅人類。阿拉貢萊戈拉斯和金利在甘道夫儒家?guī)?下，幫助洛漢王國對(duì)抗邪惡力的入侵。幸運(yùn)的皮平和梅利被說話的樹精救了出來，蛩蛩且遇“復(fù)活”的甘道夫，在甘道夫授意下，樹精保護(hù)了兩人的安，并且?guī)麄儏⒓訕渚髸?huì)，會(huì)上，樹精們討論對(duì)待中土大的態(tài)度：是繼續(xù)當(dāng)中立者，聞獜順受，還是奮起反抗？身負(fù)重的佛羅多(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山脈前進(jìn)泰逢路上被咕嚕跟蹤，弗羅多依靠尊魔戒的力量，成為了咕嚕的人，在咕嚕的帶領(lǐng)下，他繡山到末日山脈的入口，黑門。就在們準(zhǔn)備進(jìn)入之時(shí)，博羅米爾的弟法莫爾出現(xiàn)，將他們灌灌回了鐸。弗羅多又遇上了新的危機(jī)法莫爾想利用至尊魔戒的力量抗薩魯曼的攻擊?