30年代初，日本帝國主義侵占了國東北三省。一寒冷的冬日，日鬼子在漢奸地主士家的帶領(lǐng)下血了黃旗屯。為了國恨家仇，獵戶云天揭竿而起，同伴們一起成立帶子軍，誓與日和漢奸抗爭到底高士家之子高玉對關(guān)云天的未婚二蘭子垂涎已舊關(guān)云天進山后，玉臣趁機對二蘭百般糾纏。一天二蘭子有意將高臣引入深山，被云天的伏兵抓作質(zhì)，向高家索要食、馬匹和槍支高士家為保兒子命，只得答應了件。自此，關(guān)云被百姓譽為“關(guān)大俠”，威震四。某夜，關(guān)云天身闖入吉順棧探料理父親喪事的蘭子，不幸被高臣捉住，并遭到本人的嚴刑拷打危急中關(guān)云天拼奪刀帶著二蘭子出了高家大院。中關(guān)云天被追兵中，馬兒馱著他進了深山。二蘭踉蹌著回到家中卻又撞上了高玉，看見他手中關(guān)天那見彈痕累累皮襖，二蘭子絕了。為了腹中關(guān)的骨肉，受辱后她違心地嫁給了玉臣。其實，關(guān)天并沒有死，他茫蕩山的綠林好過江龍所救。傷后，關(guān)云天將帶軍也拉上了茫蕩。元宵佳節(jié)，日鬼子包圍了茫蕩。突圍中過江龍負重傷，他把隊全部交給了關(guān)云，自己從此出家道。關(guān)云天付出大代價沖出重圍卻又遭到土匪頭傅殿臣的阻截。充滿殺機的酒宴，傅殿臣為關(guān)云視死如歸的民族節(jié)所動，和關(guān)結(jié)了生死之交，毅舉旗加入抗日行，與關(guān)云天一起合游擊隊和大刀，準備攻打青石。聽說高玉臣抓了受傷的過江龍關(guān)云天趕去搭救一槍將高打落馬，而過江龍卻慘殺害。為給過江報仇，關(guān)云天不勸阻和商定好的戰(zhàn)計劃率本部人孤軍闖入集楊鎮(zhèn)被早有防范的高重兵包圍，帶子損失慘重，二蘭為救關(guān)云天也飲身亡。幸虧傅殿及時趕到，帶子才未全軍覆沒。云天將過江龍、蘭子及死難弟兄一掩埋，向天鳴以祭奠他們的英。面對茫茫雪原去向何方，關(guān)云眼中顯出一片迷…?