異種的世界里,所有種都必須在光明和黑的戰(zhàn)營里做出選擇。而,女淫妖Bo(安娜?希爾克 Anna Silk 飾)卻決定選擇人類。一次偶然機(jī)會,Bo救了古靈精怪的人類少女Kenzie(肯瑟尼亞?索 Ksenia Solo 飾),并且結(jié)識了同為異種的狼人警探Dyson(克里斯滕?豪登雷德 Kris Holden-ried 飾)。為了賺錢生存和調(diào)察自己冰鑒身世Kenzie和Bo開始接手幫助別人調(diào)察些超自然的案子。這世界充滿了危險,而Bo對于自己的超能力尚未完全掌握,每次Bo受傷或者遇到危險時Dyson總會挺身而出。然而,在Dyson的內(nèi)心卻一直隱藏著個關(guān)于Bo秘密……
和Ethan在一起的Justin(蘭迪?哈里森 Randy Harrison 飾)去Brian(葛爾?哈羅 Gale Harold 飾)家收拾自己的東西一切都那么悉,可是現(xiàn)卻已變化萬。面對Justin的離去,Brian看似沒事,還是掩飾不他的落寞;Ted(斯科特?洛威爾 Scott Lowell 飾)和Emmett(彼得?派格 Peter Paige 飾)開始建立起系,這讓一沒什么自信Ted心情好了許多;Michael(哈爾?斯帕斯 Hal Sparks 飾)和Ben(羅伯特?甘特 Robert Gant 飾)維持著良好的系;Lindsay和Melanie開始了她們新造人計劃。似穩(wěn)定的狀卻時刻在改。Justin和Brian依然維持著工作上的關(guān),因為Ethan的出軌,讓Justin又重新回到了Brian身邊;Ted的色情網(wǎng)站舉報,這讓抑郁不止,而向毒品靠;協(xié)助Stockwell市長競選的Brian被對方發(fā)現(xiàn)自己同志身份,而被炒魷魚匹茲堡的這男男女女開了反抗Stockwell的戰(zhàn)爭…?