異種的世界里，所有種都必須在光明和黑的戰(zhàn)營里做出選擇。而，女淫妖Bo（安娜?希爾克 Anna Silk 飾）卻決定選擇人類。一次偶然機(jī)會，Bo救了古靈精怪的人類少女Kenzie（肯瑟尼亞?索 Ksenia Solo 飾），并且結(jié)識了同為異種的狼人警探Dyson（克里斯滕?豪登雷德 Kris Holden-ried 飾）。為了賺錢生存和調(diào)察自己冰鑒身世Kenzie和Bo開始接手幫助別人調(diào)察些超自然的案子。這世界充滿了危險，而Bo對于自己的超能力尚未完全掌握，每次Bo受傷或者遇到危險時Dyson總會挺身而出。然而，在Dyson的內(nèi)心卻一直隱藏著個關(guān)于Bo秘密……
和Ethan在一起的Justin（蘭迪?哈里森 Randy Harrison 飾）去Brian（葛爾?哈羅 Gale Harold 飾）家收拾自己的東西一切都那么悉，可是現(xiàn)卻已變化萬。面對Justin的離去，Brian看似沒事，還是掩飾不他的落寞；Ted（斯科特?洛威爾 Scott Lowell 飾）和Emmett（彼得?派格 Peter Paige 飾）開始建立起系，這讓一沒什么自信Ted心情好了許多；Michael（哈爾?斯帕斯 Hal Sparks 飾）和Ben（羅伯特?甘特 Robert Gant 飾）維持著良好的系；Lindsay和Melanie開始了她們新造人計劃。似穩(wěn)定的狀卻時刻在改。Justin和Brian依然維持著工作上的關(guān)，因為Ethan的出軌，讓Justin又重新回到了Brian身邊；Ted的色情網(wǎng)站舉報，這讓抑郁不止，而向毒品靠；協(xié)助Stockwell市長競選的Brian被對方發(fā)現(xiàn)自己同志身份，而被炒魷魚匹茲堡的這男男女女開了反抗Stockwell的戰(zhàn)爭…?
