第二部在延續(xù)第一部格的同時，故事呈現(xiàn)多線發(fā)展的格局，情有了更高的觀賞性。一部結(jié)尾，博羅米爾強獸人殺死之后，兩哈比族人皮平和梅利被強獸人綁架，阿拉、精靈萊戈拉斯（奧多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤強獸，營救皮平和梅利，到了“復(fù)活”的白袍師甘道夫（伊恩·麥倫 飾）。此時，投降索倫的白袍巫師薩魯控制了人類洛漢王國國王，并派出大量的獸人軍隊，準(zhǔn)備消滅類。阿拉貢、萊戈拉和金利在甘道夫的帶下，幫助洛漢王國對邪惡力量的入侵。幸的皮平和梅利被會說的樹精救了出來，并遇到“復(fù)活”的甘道，在甘道夫的授意下樹精保護了兩人的安，并且?guī)麄儏⒓訕?大會，大會上，樹精討論對待中土大戰(zhàn)的度：是繼續(xù)當(dāng)中立者逆來順受，還是奮起抗？身負重任的佛羅(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山前進，一路上被咕嚕蹤，弗羅多依靠至尊戒的力量，成為了咕的主人，在咕嚕的帶下，他們到了末日山的入口，黑門。就在們準(zhǔn)備進入之時，博米爾的弟弟法莫爾出，將他們帶回了剛鐸弗羅多又遇上了新的機：法莫爾想利用至魔戒的力量對抗薩魯的攻擊?