“九?一八”事變后，日加緊了侵占華北的步伐。平也處在風(fēng)雨飄搖之中。夜，一蒙面人潛入“丸二社”，用斧劈死血債累累關(guān)東軍大佐須田，和追捕日軍拼殺后帶傷逃走。日循血跡查到費(fèi)文德醫(yī)生的溪診所。費(fèi)文德30歲，早年曾留學(xué)德國(guó)，后在東北任醫(yī)官。東北淪陷后來(lái)到平，他是一個(gè)正直的愛(ài)國(guó)年。老須田死后，須田次接替叔叔的職務(wù)，須田次陰險(xiǎn)毒辣，是費(fèi)文德留德同學(xué)，他看到明火執(zhí)仗破蘭溪診所不行，即派冷興入蘭溪診所，相機(jī)行事。興進(jìn)診所不幾天，一個(gè)病不明不白死去。警察局長(zhǎng)銳佛前往調(diào)查，費(fèi)文德一斷定是謀殺。當(dāng)?shù)伛v軍參長(zhǎng)吳吉利也來(lái)診所，才知死者是駐軍的團(tuán)長(zhǎng)。吳對(duì)文德頗為信任，暗示如中開(kāi)戰(zhàn)，希望費(fèi)的診所能成戰(zhàn)地醫(yī)院。吳臨走時(shí)交給一塊在現(xiàn)場(chǎng)撿到的血手帕說(shuō)了對(duì)冷興的懷疑。沒(méi)有天，費(fèi)的診所又死了一個(gè)人。輿論大嘩，日本浪人趁亂鬧事，診所被砸，費(fèi)被打傷。日本憲兵隊(duì)在冷的帶領(lǐng)下，抓住了殺死老田的夜行人，并以窩藏罪走費(fèi)文德。危急關(guān)頭，吳利帶兵來(lái)，以團(tuán)長(zhǎng)死于診為由，強(qiáng)行帶走費(fèi)文德。二連三的事變，使費(fèi)文德解，吳吉利向他指出，幕黑手是須田次郎。費(fèi)文德心喬裝查訪，但都沒(méi)有脫須田次郎的掌握。費(fèi)的女羅麗不幸落入日本人手中受盡折磨，寧死不屈。日人送了夜行人的人頭，使貫委曲求全的唐銳佛忍無(wú)忍，決心與日本人大干一。費(fèi)文德也取出了塵封已的武器，他單槍匹馬向日人宣戰(zhàn)，但因勢(shì)單力薄，入重圍。這時(shí)，吳吉利和銳佛趕來(lái)，救走費(fèi)文德，吳吉利中彈身亡。費(fèi)文德經(jīng)艱辛，終于找到須田次的毒品加工房，他孤軍奮，須田押出羅麗相要挾，文德心如刀絞。羅麗趁日不備，拉響手雷，同日本同歸于盡。憤怒的費(fèi)文德于抓住了須田次郎，押出品房，但他面前是大批日憲兵，隨后，唐銳佛帶中軍警趕到。費(fèi)文德和須田自走向自己人一邊。數(shù)日，震驚中外的‘‘蘆溝橋變”爆發(fā)，中國(guó)全面抗戰(zhàn)帷幕拉開(kāi)了?