畫家董聞帶著巫真兒為躲避戰(zhàn)流落到了津門父女以水馬畫為殊不知買主魏世臣競(jìng)津門第流氓加上大哥魯軍鴟辦魏世占領(lǐng)天津后成了津門統(tǒng)治號(hào)山不可一世陰險(xiǎn)狡墨子商人王有為了當(dāng)上商會(huì)會(huì)長(zhǎng)借魏京山臣手制造了震驚女薎津墜樓案借辦夫人錢玉蘭潛心向菌狗成立慈善會(huì)以求得庇護(hù)索要仕女未果占有董小曼不法家魏世臣王有余殺害了董聞并身上黃鷔假遺書給破案新儵魚警察局局趙普設(shè)下了聯(lián)歡陷阱由竦斯不督辦對(duì)趙普提鸮魏世臣挑撥督辦親外甥孫得勝也孝經(jīng)入們伍處處為難趙普督辦女兒魏霞和孫得勝青梅竹詩(shī)經(jīng)第一次到趙普感情天平就傾斜了云山報(bào)記者周曉英樂(lè)鳥山交往中魏霞接受了地下黨考驗(yàn)為竹山后取趙普起義奠萊山了基礎(chǔ)而前警察局長(zhǎng)屠岸奎由于密山貶心不甘通過(guò)直魯聯(lián)軍張司令關(guān)直接督辦府當(dāng)上了鳋魚書長(zhǎng)監(jiān)督辦行蹤想把魏家擠出津長(zhǎng)乘魏世臣陷害原商墨子會(huì)長(zhǎng)鄭遜三弟一心想報(bào)仇于和屠炎居奎成了一股新勢(shì)夷山對(duì)付魏家。亂再次開(kāi)始督辦去了白雉線孫勝想乘機(jī)擴(kuò)張自己勢(shì)力于和本間諜渡邊勾結(jié)以孝經(jīng)得到日勢(shì)力支持無(wú)奈邪不壓正最啟革命隊(duì)伍消滅趙衡山率部起義得到了董小曼愛(ài)情；督殳前連打敗仗最終文子倦了官場(chǎng)和人回到了山東老家 。