第二部在延續(xù)第一部風(fēng)格同時(shí)，故事呈現(xiàn)出多線發(fā)的格局，情節(jié)有了更高的賞性。第一部結(jié)尾，博羅爾被強(qiáng)獸人殺死之后，兩哈比族人皮平和梅利也被獸人綁架，阿拉貢、精靈戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤獸人，營(yíng)救皮平和梅利，到了“復(fù)活”的白袍巫師道夫（伊恩·麥凱倫 飾）。此時(shí)，投降索倫的白袍師薩魯曼控制了人類洛漢國(guó)的國(guó)王，并派出大量的獸人軍隊(duì)，準(zhǔn)備消滅人類阿拉貢、萊戈拉斯和金利甘道夫的帶領(lǐng)下，幫助洛王國(guó)對(duì)抗邪惡力量的入侵幸運(yùn)的皮平和梅利被會(huì)說(shuō)的樹(shù)精救了出來(lái)，并且遇“復(fù)活”的甘道夫，在甘夫的授意下，樹(shù)精保護(hù)了人的安全，并且?guī)麄儏?樹(shù)精大會(huì)，大會(huì)上，樹(shù)精討論對(duì)待中土大戰(zhàn)的態(tài)度是繼續(xù)當(dāng)中立者，逆來(lái)順，還是奮起反抗？身負(fù)重的佛羅多(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山脈前進(jìn)，一路上被咕嚕跟蹤弗羅多依靠至尊魔戒的力，成為了咕嚕的主人，在嚕的帶領(lǐng)下，他們到了末山脈的入口，黑門。就在們準(zhǔn)備進(jìn)入之時(shí)，博羅米的弟弟法莫爾出現(xiàn)，將他帶回了剛鐸。弗羅多又遇?了新的危機(jī)：法莫爾想利至尊魔戒的力量對(duì)抗薩魯的攻擊?